España bebe menos, pero elige mejor: repunta la cerveza sin alcohol y artesanas
por Vicen Álvarez de Haro
El Informe Socioeconómico de Cerveceros de España 2024 nos ha dejado un dato que ha acaparado la mayoría de titulares: la venta y el consumo de cerveza en España cae por segundo año consecutivo; sin embargo, si nos alejamos de la morbosidad de la catástrofe y analizamos los datos, lo que nos revela el Informe es una transformación paulatina del modelo de consumo de cerveza. Confirma una tendencia que ya se identificaba en 2023 y se advertía en las fábricas, cuando gamas minoritarias sumaban lotes de elaboración. Es decir, el mercado de la cerveza se diversifica y, aunque el consumo general decrece, la producción y ventas de cervezas sin alcohol experimentan un crecimiento significativo y las cervezas artesanas superan levemente los datos registrados en la pre pandemia. Es pronto para afirmar que el mercado se contrae. Lo que los datos nos dibujan es un giro, una transformación, el virado del mercado hacia cervezas más conscientes y con valor añadido, llámese salud, calidad, proximidad o especialidad. Echemos un ojo.
UN CONSUMO PLANIFICADO Y CON MÁS CRITERIO
Según indica el informe, el consumo de cerveza per cápita en España ha descendido ligeramente este 2024. En concreto pasa de 55,5 litros por habitante mayor de edad en 2023 a 52,8 litros, lo que supone una caída del 4,86%. Aunque España es uno de los Estados de la Unión Europea con menor consumo per cápita de cerveza, su tendencia a la baja no es comparable con Alemania o el Reino Unido, países eminentemente cerveceros que han sufrido una gran alteración en sus mercados. En este sentido, el descenso de consumo per cápita de cerveza en España no se puede considerar como caso aislado sino dentro de una tendencia de estancamiento del sector y, en todo caso, presenta menos impacto en España que en otros países o en comparación a periodos anteriores. Por lo tanto, no deberíamos de traducir necesariamente este ajuste en un retroceso sino en una transformación de fondo inducida durante la pandemia, es decir, ahora hablar del sector de la cerveza es hablar de planificación de consumo, selección de canal y mayor criterio.
Si echamos un vistazo al histórico de consumo aparente de cerveza por canal, 2024 ha alcanzando un récord de 43,69 millones de hectolitros; sin embargo, el canal HORECA todavía queda lejos de alcanzar el liderazgo que tenía en 2019. La hostelería sigue siendo el canal preferido de disfrute de cerveza, pero no ya bajo el contexto de consumo diario o informal de cerveza fuera de casa, sino motivado por la estacionalidad, los momentos de ocio y el turismo. De hecho, ha sido en el cuarto trimestre del año donde se ha acusado más el descenso de ventas de cerveza en comparación al resto de trimestres, que dieron ventas superiores al mismo periodo en el año anterior o en 2019.
REAJUSTE Y TRANSFORMACIÓN MÁS QUE DESCENSO DE CONSUMO
Las ventas de cerveza en 2024 han descendido un 0,2% respecto a 2023 situándose en un total de 38,6 millones de hectolitros de cerveza. Aunque es el segundo año consecutivo que se registra un decrecimiento, la caída es menos pronunciada en 2024 que la que se sufrió en 2023 respecto a 2022 -el llamado «año de la recuperación»-. Ahora que podemos dibujar una tendencia, observamos que dicha recuperación ha sido en forma de reajuste y relocalización del gasto. El descenso de ventas en 2024 lo ha sufrido el canal HORECA, que resta un 2% y se sitúa a niveles similares a 2018; mientras que el consumo de cerveza en el hogar ha aumentado un 1,6%.
REEQUILIBRIO GEOGRÁFICO Y LOGÍSTICO
Aunque la variación del volumen total de ventas de cerveza en 2024 respecto a 2023 es estacional por la bajada de consumo en el último trimestre del año, la redistribución regional ofrece claves más reveladoras. Andalucía, aunque sufre una ligera caída de ventas, sigue siendo la región con mayor volumen de comercialización mientras que la zona centro (Madrid y alrededores) experimenta un crecimiento notable. Es en Levante donde observamos el descenso más pronunciado.
Parece contradictorio que las zonas tradicionalemente turísticas y cálidas como Andalucía y Levante registren un descenso de comercialización de cerveza. Sólo basta observar a Canarias o Galicia con datos casi exactos a 2023 para entender que, quizá, estemos ante un cambio de perfil turístico; pero si además tenemos en cuenta que la zona que más aumenta es la zona centro, que se ha relocalizado el gasto hacia el canal alimentación con un aumento de consumo de cerveza en el hogar de un 1,6% y el crecimiento de las gamas sin alcohol, podemos entender que lo que está viviendo el sector es una diversificación de oferta que se ha integrado en el consumo urbano, allí donde hay más oferta de estilos de cerveza y se ha revalorizado el sector hacia gamas que despiertan mayor consciencia. Es decir, el mercado se está moviendo internamente en dinámicas que cambian el equilibrio geográfico tradicional.
CAMBIO DE PESO DE EMPRESAS CERVECERAS: ¿LAS MÁS GRANDES CEDEN A LAS REGIONALES?
Uno de los datos más significativos del informe es que la producción total de cerveza en España decrece levemente, un 0,44% respecto 2023; pero si comparamos 2024 a la etapa pre pandemia comprobamos que se ha producido más cerveza, ya que hay un crecimiento del 4,26 %. Los motivos pueden ser varios, pero lo llamativo de esta fotografía es ver quién gana y quién pierde volumen.
Comparando los datos de 2024 con 2023 y con 2019 vemos que tanto Mahou – San Miguel como Heineken pierden producción en ambos periodos; mientras que Damm, Hijos de Rivera (Estrella Galicia) y Cervecera de Canarias aumentan su volumen de manera sostenida. Es curioso que las marcas que están creciendo son las que han fortalecido su presencia en regiones con un turismo de elevado poder adquisitivo; pero también podemos explicar su crecimiento basándonos en otros factores.
Mientras que Mahou – San Miguel y Heineken, con presencia en otros países, pueden optimizar sus exportaciones con la deslocalización de producción a centros más eficientes sin que signifique necesariamente una caída del volumen de ventas; Damm o Hijos de Rivera han pasado de ser productores regionales a convertirse en operadores nacionales con fuertes inversiones en plantas dentro del territorio, incrementando su participación en el mercado interno.
Por su parte, Cervera de Canarias crece en un mercado donde los costes de importación son altos, lo que favorece la producción local, y se beneficia del tirón turístico especialmente tras la recuperación post pandemia.
Si, además, tenemos en cuenta que las gamas de cerveza sin alcohol suben, podemos concluir que 2024 nos deja una fotografía de una industria más distribuida, flexible y territorial cuya ligera caída no es reflejo de crisis sino de ajustes estratégicos internacionales, auge de productores con fuerte anclaje local y de un mercado cervecero menos centralizado y más competitivo, lo cual favorece la resiliencia económica y la competencia de producto.
LA CERVEZA ARTESANA MUESTRA SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN
Aunque la incerteza está instalada en el sector de cervezas artesanas, tras años de dificultades y descenso paulatino de centros de producción, los datos nos dibujan un escenario de reordenación y maduración del sector, más esperanzador que pesimista.
El primer dato estimado que ofrece el Informe da claros síntomas de recuperación, con un crecimiento sostenido de la producción desde 2021 superando, por primera vez, el volumen de producción alcanzado en 2019. Éstos son 0.18 millones de hectolitros, algo más de un 5% de crecimiento respecto al periodo anterior.
Si cruzamos esos datos con el descenso paulatino de centros de producción cabe la reflexión acerca de una posible concentración del mercado de la cerveza artesana en las cerveceras con mayor capacidad productiva frente a las nano cerveceras.
Analizando las cuotas de producción de los diferentes segmentos de cerveceras en comparación a periodos anteriores, vemos que más del 40% de la producción de la cerveza artesana recae en las grandes cerveceras dentro de las pequeñas, es decir, en aquellas que tienen más capacidad de producción y apuestan por planes de escalabilidad. En el otro extremo, las cerveceras que producen menos de 100.000 litros al año, mantienen su peso respecto al periodo anterior. El mapa que nos deja el informe es, pues, de extremos, donde por un lado se estabilizan los proyectos locales y nano cerveceras, por otro, el de las pequeñas cerveceras, ganan peso y producción, pero en el medio, las cerveceras que no son ni muy pequeñas ni muy grandes, ven reducida su influencia.
Estos datos podemos comprobarlos fácilmente saliendo a la calle y observando qué cervezas encontramos: aquellas que avanzan hacia estructuras empresariales más sólidas, que buscan escalabilidad sin perder identidad; y aquéllas que trabajan en construir nuevos espacios experienciales de venta directa.
Según el informe, la realidad global del sector es de un crecimiento de un 2%, balanceando esas pérdidas de centros de producción frente al aumento de volumen. Con todo, la imagen es de oportunidad y reto para que las micro cerveceras redefinan y redimensionen sus planes.
MENOS FÁBRICAS, MÁS MÚSCULO
La evolución de los centros de producción de cerveza artesana en España muestra una tendencia descendente desde 2018, cuando se alcanzó el pico de 518 fábricas. Desde entonces, el número ha bajado hasta 416 en 2024, lo que confirma un ajuste progresivo del ecosistema más allá del impacto puntual de la pandemia.
Las cervezas artesanas se fortalecen especialmente en provincias con alto peso turístico y en ciudades de mayor población, zonas donde el consumidor valora la diversidad, la identidad local y la experiencia más allá del precio. Catalunya, Euskadi, costa oeste de Andalucía y las islas, a excepción de Valencia -cuyos números bailan según etapa-, son las regiones que mejor contienen el descenso; mientras que la Comunidad de Madrid, Aragón, Navarra y Castilla – La Mancha registran un crecimiento positivo. De hecho, hay que poner foco en provincias pequeñas como Huesca o Toledo que se han convertido en feudo remarcable del mundo craft.
La otra cara de la moneda la da Asturias, Castilla y León y Almería, zonas que más han acusado los cierres de sus cerveceras.
Baja el consumo, ¿pero desciende el gasto?
Es fácil pensar que estos datos son reflejo de un enfriamento del gasto, pero reparemos en matices:
El primero es que el descenso de ventas en la hostelería debería de contextualizarse en el encarecimiento de la vida por la inflacción o la situación con la vivienda. El precio de la cerveza es mayor en HORECA, con lo que es normal que el consumidor haya limitado su gasto aquí; sin embargo no ha dejado de consumir sino que lo ha derivado a otras áreas de consumo:
- consumo doméstico, donde los tickets medios son más bajos; y
- cervezas más diversas.
El crecimiento en el canal alimentación indica la estabilización del volumen, sin olvidar los dos titulares positivos que ofece el informe:
- la cerveza sin alcohol crece; y
- la producción de cerveza artesana gana cuota.
Ambas situaciones no implican menos gasto, de hecho todo lo contrario ya que la cerveza sin alcohol tiene precios similares a las cervezas tradicionales mientras que la cerveza artesana, de mayor precio, apela a un mercado de nicho, quizá más fiel y cautivo.
Teniendo en cuenta todos los segmentos de mercado se puede afirmar que, aunque descienda el consumo, lo que sucede es una fragmentación entre nuevos canales, gamas y contextos relacionados con diversas motivaciones de compra -salud, calidad, experiencia- que no colapsan el volumen ni el gasto global de cerveza. Este paradigma puede beneficiar, sobre todo, a nichos cerveceros más flexibles y adaptados a las motivaciones del consumidor frente a la hostelería tradicional cuyas barras dominan las grandes marcas.
UNA TRANSFORMACIÓN SIN ESTRIDENCIAS
En definitiva, el Informe de Cerveros de España no señala una crisis del sector cervecero, sino una transformación que ya veníamos percibiendo en las fábricas y en las charlas entre cervezas, una reconfiguración inteligente propiciada por un comportamiento de compra de los consumidores más atentos a la identidad, la sostenibilidad, la salud… emociones al fin y al cabo. Sí, se bebe algo menos, pero se está eligiendo con más criterio. El informe también muestra a una industria viva y en evolución. El crecimiento de la cerveza sin alcohol y la recuperación de los niveles de producción de la cerveza artesana, junto al fortalecimiento de productores regionales, demuestra que menos volumen no es sinónimo de menor vitalidad. Todo lo contrario, estamos constatando en números lo que las campañas de marketing ya nos decían: que la cerveza es una bebida que se reinventa, se especializa y madura; y lo está haciendo al ritmo de un consumidor que, lejos de sustituirla por otras bebidas, empieza disrutarla con mejores criterios.
Otros artículos
Noticias
Cerveceras de Madrid presenta en FITUR la campaña «hechas desde el Km0»
La reciente edición de FITUR no solo fue un escaparate de destinos; fue el escenario donde la recién creada Asociación de Cerveceras de la Comunidad de Madrid reivindicó su lugar en la identidad cultural de la Región. Bajo el claim "Hechas desde el Km0" el Consejero...
Las 10 mejores campañas de marketing cervecero de 2025
El sector cervecero en España ha cerrado un año paradójico. Mientras los informes de ejercicios anteriores mostraban una ligera curva descendente en consumo per cápita, ha sido un año brillante en construcción de marca y sentimiento de pertenencia. En 2025 las...
Personalización de etiquetas: la nueva estrategia de marketing de las cerveceras
La personalización de las etiquetas de cerveza era una práctica habitual entre las cerveceras artesanales, pero ahora parece haber llegado al gran consumo. Cerveceras como Ambar, Estrella Galicia, Cruzcampo o Mahou han adoptado esta práctica y han adaptado su imagen...